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智能制造冷鏈設備行業研究:“產地倉 線下店” 開啟冷鏈設備新增長

日期:2019-03-25
乾元坤和編輯

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投資建議

新零售業態興起,線上平臺與線下門店融合,盒馬鮮生、京東7Fresh、永輝超級物種等新零售模式迅速發展,給冷鏈物流行業帶來新機遇?;跗返男孿識扔朧斃?,成為各家積累口碑、沉淀優質客戶的核心競爭力。阿里、京東等巨頭加速布局生鮮冷鏈網絡建設,為解決冷鏈“最先一公里”與“最后一公里”的需求痛點,“產地倉新零售線下店”成為新一輪投資的重心。借助生鮮電商發展紅利,冷鏈物流設備有望迎來新一輪投資密集期,提升行業增長中樞。

推薦標的:冷鏈裝備當前增長空間打開、估值歷史低位、主題催化密集,重點推薦四方冷鏈、大冷股份、冰輪環境、漢鐘精機。

行業觀點

互聯網巨頭強力推進,冷鏈物流成生鮮電商核心因素。生鮮電商的發展為冷鏈帶來積極變化,一方面阿里、京東等互聯網巨頭大舉進入新零售及生鮮電商,撬動行業投資:盒馬鮮生已在全國開設門店超過50家,京東7FRESH計劃3-5年全國鋪店1000家。另一方面,專業的生鮮電商平臺經歷過去野蠻生長,部分中小平臺退出、行業頭部公司顯現,行業渡過燒錢補貼大戰后、發展模式逐漸清晰,能夠沉淀資源、積累用戶的冷鏈價值顯現,在新一輪投資中冷鏈網絡的完善將是核心因素。

生鮮冷鏈模式逐步清晰,“產地倉新零售線下店”將成投資重點。以阿里為例,力圖打造生鮮電商和新零售的兩大支點,一是以“神農計劃”為代表的產地倉建設,未來兩年將在全國開設100個農產品產地倉;二是“盒馬鮮生”的新零售線下店,現在全國已有54家、18年北京計劃新開30家。京東同樣形成了“自建物流 7FRESH”的產地到消費終端的兩端布局;此外,蘇寧、永輝、易果生鮮、每日優鮮等也在沿尋類似路線,或是重點布局倉儲,或是加大線下店開設。從各主要電商平臺披露的規劃,預期未來2-3年將是冷鏈“產地倉線下店”鋪設高峰,我們測算至2020年,全國范圍將新增產地倉超過130個(增長3倍),新零售線下店超過1300家(增長15倍),對應總投資規模超過450億。

冷鏈兩端設備最為受益,年均新增市場27億。冷鏈設備產業鏈條較長,從農產品產地到城市消費中心,需經過“預冷-檢測-分級-儲存-運輸-分撥-配送”等過程,其中設備端主要為冷庫制冷及倉儲設備(儲存環節),冷藏車、冷藏班列、冷藏集裝箱(運輸環節),冷凍冷藏展示柜、制冰機(銷售環節)等。本輪生鮮電商投資集中于“產地倉線下店”,映射到設備產業鏈條兩端最為受益,測算冷庫設備(包括立體倉儲設備)、終端冷藏展示柜等,有望帶來年均新增設備投資27億。往年冷鏈設備相關投資估算約100億,此次生鮮電商主導的冷鏈投資,有望明顯提升行業增長中樞。

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